La mitad de la demanda, un 30% por encima de la oferta, un 20% de crecimiento respecto al año anterior

La oferta de fundición de semiconductores ha prosperado debido a la demanda sin precedentes de semiconductores y procesadores en los últimos trimestres. Los analistas de TrendForce asumen que las fundiciones aumentarán sus ventas en un 20% interanual en el primer trimestre de 2021, ya que sus capacidades se utilizan al máximo. Dado que se espera que la demanda de chips supere la oferta limitada durante algunos trimestres más, los observadores del mercado suponen que los fabricantes estarán ocupados durante mucho tiempo y, además, tardarán mucho en ponerse al día. Esta es una buena noticia para los ingresos de la fundición y puede animar a otros a ampliar su gama de fundiciones. Sin embargo, hay advertencias de dispositivos fabulosos que entran en juego. Si los dispositivos están completamente cargados, ahora se desgastarán más rápido, lo que aumentará el riesgo de interferencia si los dispositivos también se están agotando.

Fundiciones abrumadas por la demanda

Se espera que las ventas combinadas de las 10 principales fundiciones crezcan un 20% año tras año en el primer trimestre de 2021, según TrendForce. Las capacidades de fabricación de estas empresas están al máximo o casi al máximo y, según se informa, el tiempo de entrega típico para un lote de hardware solicitado es de más de 14 semanas (3,5 meses). Esto es más largo que el tiempo de ciclo de incluso los nodos avanzados. Algunos observadores del mercado creen que la demanda de semiconductores actualmente supera la oferta hasta en un 30%, y las fundiciones y los canales de distribución tardarán más de un año en satisfacer esta demanda.

"Creemos que los semi-negocios están enviando entre un 10% y un 30% por debajo de la demanda actual. Se necesitarán al menos 3-4 trimestres para que la oferta satisfaga la demanda, y luego se repondrán otros 1-2 trimestres para el inventario del canal / cliente". de vuelta a los niveles normales ", dijo Harlan Sur, analista de JP Morgan, en un mensaje a los clientes en MarketWatch.

Actualmente, todas las fundiciones se benefician de la abrumadora demanda que proviene de prácticamente todos los segmentos del mercado. Cuando las instalaciones de producción están a plena capacidad, estas empresas tienen un incentivo para dedicar menos tiempo a la inspección y el mantenimiento, lo que a veces conduce a averías o incluso incidentes que provocan más interrupciones del suministro. Dada la alta demanda continua, la atención se dirige a las empresas que suministran las máquinas tanto para la fabricación como para la metrología.

TSMC (56%), Samsung (18%) y UMC (7%) / GF (7%) lideran el camino

TSMC, Samsung y UMC continuarán liderando el mercado de la fundición en el primer trimestre de 2021 y, según las estimaciones de TrendForce, verán incrementos notables en las ventas debido al aumento de los pedidos. Se espera que empresas más pequeñas como Vanguard International Semiconductor (VIS) y Hua Hong obtengan ganancias aún mayores al fabricar productos que tienen una gran demanda.

De las 10 principales empresas, Trendforce ahora tiene las 5 principales con más de $ 1 mil millones en ingresos por trimestre y las 9 principales con más de $ 1 mil millones por año.

TSMC

Como la oferta de fundición pura más grande del mundo, que controla más de la mitad del mercado de fundición por ventas, TSMC tiene posiblemente los procesos de fabricación y las ofertas de tecnología de envasado más avanzados. TSMC aprovecha la situación. La compañía produce chips de 5nm y 7nm para gigantes tecnológicos como Apple, Qualcomm, Nvidia y AMD, todos los cuales están abrumados con pedidos. Por tanto, no es sorprendente que se espere que los ingresos de la empresa crezcan un 25% año tras año. Año en el primer trimestre de 2021. Esto a pesar de la pérdida de Huawei como principal cliente el año pasado, hay muchos clientes en reserva listos para recoger estos excesos de obleas.

Con las megatendencias 5G, AI y HPC en curso, así como las capacidades de fabricación masiva de TSMC para nodos líderes, convencionales y maduros, es seguro decir que los ingresos de la compañía continuarán creciendo en los próximos años. TSMC también invierte mucho en sus tecnologías de envasado, como descubren algunos de sus clientes, que en realidad experimentan cuellos de botella en el lado del envasado más que en el lado de la producción.

Cabe señalar que TSMC (y Samsung) son las dos empresas de esta lista que realizan la mayor cantidad de pedidos de máquinas EUVL de próxima generación de ASML para el desarrollo de nodos de procesos superiores. Los últimos informes de ASML dicen que la compañía tiene más de 40 pedidos en proceso en todo el mundo y se espera que construya más de 35 máquinas para 2021.

Fundición Samsung

Fundición Samsung atiende a numerosas empresas hermanas en el chaebol de Samsung y también puede ofrecer nodos de 5nm y 7nm de última generación que no están disponibles en sus competidores más pequeños. Por lo tanto, la mayor demanda de productos electrónicos impulsará las ventas en al menos un 11% este trimestre, según analistas.

Samsung Foundry respalda a TSMC cuando se trata de capacidades y la introducción de procesos de vanguardia. Mientras tanto, la empresa está creciendo gradualmente y la cantidad de competidores que pueden ofrecer tecnologías avanzadas y probadas está disminuyendo, por lo que sus posiciones seguirán siendo sólidas.

GlobalFoundries

GlobalFoundries es la cuarta fundición más grande del mundo y tiene una alta capacidad de utilización. En el primer trimestre, las ventas se incrementarán en un 8% en comparación con el año anterior. TrendForce atribuye su éxito continuo a los pedidos de la industria automotriz y del Departamento de Defensa de EE. UU.

GF es una de las mejoras de crecimiento interanual más pequeñas en comparación con otras fundiciones. La compañía planea subcontratar algunas de sus empresas más pequeñas, como B. Fab 10 en Fishkill, que se vendió a ON Semiconductor por $ 430 millones.

En noticias recientes, el proceso de 45 nm de GlobalFoundies en Fab 8 en Malta, Nueva York, ha sido aprobado oficialmente para la certificación ITAR del Departamento de Defensa.

UMC y SMIC (China)

Después de los esfuerzos de investigación y desarrollo centrados en tecnologías de procesos especializados hace unos años, UMC Ya no compite directamente con TSMC y Samsung Foundry en el segmento superior del mercado. Sin embargo, la empresa fabrica una amplia variedad de circuitos integrados de controladores de pantalla (DDIC), PMIC, front-end de RF, productos de IoT y chips automotrices. Con el aumento de la demanda de hardware para automóviles, PC, productos electrónicos de consumo y teléfonos inteligentes, la compañía tiene un fuerte respaldo y está en camino de ver un aumento de los ingresos del 14% año tras año en el primer trimestre de 2021.

SMICes la empresa líder en China que desarrolla tecnología de nodo de proceso de vanguardia con el apoyo del gobierno chino para hacer que el país sea menos dependiente de empresas externas de semiconductores. Recientemente agregado a la lista de entidades del Departamento de Comercio de EE. UU., SMIC tiene problemas importantes con las herramientas avanzadas e incluso puede dejar de desarrollar tecnologías de menos de 10 nm. Se informó que, a pesar de haber pedido una sola máquina EUVL a ASML, la adición de "Lista de entidades" significó que la máquina nunca se entregó, lo que afecta la producción después de 10 nm.

Aun así, la mayor parte de los ingresos de SMIC proviene de nodos maduros y la empresa tiene enormes capacidades de fabricación. Según TrendForce, se espera que las ventas aumenten un 17% con respecto al año anterior.

Otro

Las cinco fundiciones restantes en el top 10 (Towejazz, PSMC, VIS, Hua Hong y DB HiTek) producen chips especializados, así como BCD, CIS, DDIC, IGBT, PMIC, NOR y otros dispositivos que tienen una gran demanda en estos días de varios Industrias. Con ese fin, las ventas de estos productos están creciendo junto con la demanda de productos electrónicos en general, por lo que estas empresas verán un crecimiento de las ventas de 4% a 42% año tras año este trimestre, según TrendForce.

Fuente: TrendForce, MarketWatch

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