No invulnerable a la escasez de sustrato hasta 2021

Como parte de la conferencia Intel Partner Connect el mes pasado AnandTech se ha enterado de que los clientes y socios de Europa, Oriente Medio y Asia (EMEA) han recibido información sobre el estado actual del suministro de semiconductores durante el resto del año. Intel trabaja en estrecha colaboración con sus principales distribuidores y clientes en cada región para garantizar que tengan el soporte adecuado para vender de manera efectiva a sus clientes. Sin embargo, la reciente gran demanda de semiconductores ha ejercido una presión adicional sobre el ecosistema de Intel, posiblemente más que los procesadores de servidor de alta demanda hace unos años. En un panel dirigido por el gerente general de Intel para EMEA, Maurits Tichelman, se destacó que mayo debería ser un período de prueba para las ventas, y que el resto del año todavía está sujeto a las fuerzas del mercado. También se mencionó que, a pesar de sus décadas de experiencia con aumentos en la demanda, Intel no es insensible a la escasez de sustratos.

Intel Partner Connect

El evento Intel Partner Connect 2021 es una oportunidad para que los OEM y los integradores de sistemas, especialmente a nivel local para cada región, conozcan más sobre los planes y las redes de distribución de Intel. El evento es informativo en parte e informa a los socios sobre la estrategia de crecimiento general de Intel, pero también les brinda a los socios de Intel la oportunidad de interactuar directamente con los líderes de ventas senior en lugar de solo con su propia cadena de ventas. El evento presenta numerosas sesiones de trabajo que cubren la cartera de Intel, cómo Intel está cambiando el negocio, cómo Intel puede respaldar y acelerar el crecimiento de los socios en tiempos cambiantes y la amplia variedad de la cartera de productos de Intel que algunos socios pueden no considerar haber vendido. Además, habrá una serie de charlas sobre los principales socios OEM de Intel, como Dell, VMWare y otros, así como sobre los programas de socios de Intel que brindan colaboración financiera y de marketing basada en ventas y gastos.

La sesión de EMEA fue organizada por el gerente general de Intel para EMEA, vicepresidente de ventas, marketing y grupo de comunicaciones. El objetivo de esta sesión fue educar a la región local sobre las actualizaciones de la cartera de productos de Intel, los canales de ventas y, en última instancia, la capacidad de proporcionar adecuadamente a sus clientes el hardware necesario para satisfacer las necesidades localizadas del usuario final. Esto cubre todo el espectro, desde los fabricantes de PC boutique hasta los proveedores de dispositivos de entrenamiento de caja blanca y soluciones integradas de IoT o 5G.

Maurits entró en detalles sobre cómo el período de alta demanda de Intel encajó entre la demanda excesiva de servidores hace unos años y la alta demanda actual de computadoras de alto rendimiento y dispositivos de nivel de entrada. Durante este tiempo, Intel ha expandido agresivamente sus capacidades de fabricación para suministrar cada vez más silicio, pero incluso entonces, las fuerzas de la industria han dificultado el clima actual para esa cadena de suministro.

El impacto de la oferta en los clientes y usuarios finales para 2021

Con base en el resto de este año, Maurits declaró que si bien 2021 será mejor que 2020 para los clientes de Intel, es probable que el final del año sea en mayo, mientras que el resto del año verá un aumento en la oferta. No obstante, Maurits se mostró reacio a decir algo concreto sobre cómo cambiará esta oferta en la segunda mitad del año, con la excepción de que a finales de mayo debería estar disponible una mejor descripción de la situación de la oferta en el tercer y cuarto trimestre.

Un punto central en la discusión inicial fue ahondar en uno de los elementos críticos de los problemas actuales de la cadena de suministro: la producción de sustrato. Se dijo que Intel ha trabajado con sus socios de sustrato durante varias décadas y conocen bien el negocio. Sin embargo, Intel no es inmune a las limitaciones actuales de suministro de sustrato. Maurits explica que en las primeras semanas de su nuevo cargo, el nuevo CEO, Pat Gelsinger, tuvo extensas discusiones sobre la situación del sustrato con los socios de Intel para comprender completamente la profundidad de las restricciones. En última instancia, asumimos que entendemos dónde debemos invertir.

De la presentación:

En cuanto a la situación de la oferta, siempre es una simple respuesta nuestra decir que la demanda excede las capacidades que tenemos porque es muy fuerte. Eso es genial, hemos estado en esta situación durante algunos años, en diferentes escenarios, por supuesto, pero pasamos de 14 nm a 10 nm, lo que nos dolió tanto que fuimos abiertos y transparentes. Hemos aumentado nuestra capacidad de manera significativa y ahora estamos en 2021 y los socios de Intel dicen que todavía no pueden obtener suficientes CPU de nosotros. Entonces que esta pasando Michelle (Johnston Holthaus, CRO) mencionó en el discurso de apertura que es el ecosistema en sí mismo: es un gran desafío para 2021.

Para lograr eso un poco, mencionamos los mosaicos: si tiene el mosaico de la CPU o una pieza de silicio de la CPU, y luego, si tradicionalmente mira la PC, tiene una placa base para colocar la CPU y luego comienza a construir el dispositivo a su alrededor. Cuando lo actualiza a la CPU, básicamente tiene el chip de silicio y tiene el sustrato que es como la placa base para el chip en el que conectamos todos los conectores que envolvemos el paquete. Ese sustrato es una de las cosas más importantes que afectan a la mayoría de los desafíos de suministro en este momento, y eso es lo que escuchan sobre toda la industria que afecta a todos los que fabrican silicio.

La buena noticia es que Intel obviamente tiene décadas de experiencia trabajando con el ecosistema y con proveedores de sustratos. Así que estamos bastante saludables cuando se trata de obtener suficientes sustratos para construir la mayoría de nuestros productos. Todavía estamos prediciendo el crecimiento, pero eso no significa que seamos inmunes a las limitaciones, la escasez de suministro y las limitaciones de los sustratos.

Veremos efectos en el sustrato y trataremos de hablar de la manera más transparente posible sobre nuestros pronósticos para nuestros socios de ventas que construyen sus propios dispositivos aquí en la región. Si miramos la segunda mitad del año, en mayo daremos un poco más de indicios de cómo será el próximo trimestre, el tercer y cuarto trimestre.

Hay tensión en la cadena de suministro de sistemas, pero dadas las inversiones de Intel en el ecosistema, estamos bastante seguros de que podemos hacerlo razonablemente bien en estos tiempos difíciles. Si bien no somos inmunes, es importante que nos mantengamos en estrecha relación con nuestros socios, tengamos la experiencia y hagamos todo lo posible para poner la capacidad en manos de nuestros clientes más importantes.

Pat Gelsinger se reunió con las fundiciones de sustrato en los primeros días de su nuevo cargo, se reunió con socios clave en el ecosistema y se aseguró de tener una idea muy clara de lo que debe suceder y dónde podemos ayudar a acelerarlo.

En la última parte de la presentación, uno de los clientes de Intel en EMEA también preguntó sobre sus expectativas para el resto de 2021.

Podremos vender más piezas en los canales locales en comparación con 2020, pero habrá restricciones. Desde una perspectiva de escritorio, tendremos nuestros desafíos y tendremos que tomar decisiones. El segundo trimestre (abril-junio) es el más difícil: pasamos abril y llegamos a mayo. Creo que mayo es el más difícil para nosotros en mi opinión. Si miramos lo que traemos a nuestros países, comenzaremos con estas cantidades adicionales en junio o finales de junio.

Entonces mi guía es, no tengo respuesta. El primer trimestre fue bastante saludable en comparación con el primer trimestre del año pasado. La Q2 es la más dura en mi opinión y en la segunda mitad comenzaremos a crecer nuevamente. En términos netos, también tendremos una producción mayor en nuestra zona que en 2020, pero definitivamente no podremos cubrir toda la demanda.

Tenemos que hacer nuestros propios juicios sobre lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Asegúrese de trabajar en estrecha colaboración con los administradores de cuentas (Intel) cuando trabaje, por ejemplo, en licitaciones gubernamentales críticas y proyectos educativos que, con suerte, pueden optimizar y priorizar donde podamos.

Pero no será solo esperar y ver y realizar su pedido el día antes de que lo necesite. Se vuelve un poco más estricto con los pronósticos. Déjame darte un ejemplo aquí que no solo tiene que ver con la PC, sino que también hablé con uno de mis gerentes de ventas sobre FPGA. Ese ciclo de vida está bastante bien planificado y la gente trabaja y negocia, y ahora vemos empresas y personas que realizan pedidos entre seis y nueve meses después porque ahora saben que tienen los pedidos. Sí, todavía no tienen que enviar al cliente final, pero quieren asegurarse de que se aseguren del suministro. Debido al dinamismo de la industria, puede ver que todos hacen pedidos y tratan de asignar piezas. Por lo tanto, nosotros (Intel) también debemos ser claros y centrarnos en cuáles son nuestras prioridades y lo que necesita para cuándo, de modo que podamos trabajar juntos para lograr un mejor equilibrio en el sistema.

No somos inmunes a todo el ecosistema, y ​​los gobiernos aquí juegan un papel interesante al hacer sonar sus propias alarmas en cuanto a lo que necesitan. Pero volviendo a la demanda de PC, la respuesta simple es esta: la segunda mitad se ve mejor que la primera mitad, pero para ser honesto, mayo es probablemente el mes más difícil para todos nosotros.

También hubo una discusión sobre los planes de gráficos futuros de Intel, sin embargo, no se dio nada nuevo o concreto.

Vale la pena señalar que esto proviene del evento Partner Connect de Intel: este no es un evento centrado en el usuario final, sino más bien una oportunidad para que Intel interactúe con sus clientes y socios de ventas. Todo lo que se dice aquí está en el contexto de Intel hablando con este grupo de personas. La entrega de mensajes a los usuarios finales suele ser similar, pero se explica con un enfoque diferente.

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