Pedidos hasta 2024, ahora no exclusivos

AMD anunció en una breve presentación del Formulario 8-K ante la Comisión de Bolsa y Valores esta tarde que había cambiado nuevamente su acuerdo de suministro de obleas con GlobalFoundries, una fábrica estadounidense (y una escisión fabulosa de AMD) Has. Según los términos de la séptima enmienda enmendada, AMD reafirmará su compromiso existente de utilizar GlobalFoundries hasta 2024, y la enmienda final establecerá objetivos de compra para 2022, 2023 y 2024. Sin embargo, más allá de estos nuevos objetivos, el acuerdo libera a AMD de cualquier otra obligación de exclusividad con GlobalFoundries. AMD ahora puede usar cualquier fab en cualquier nodo de proceso deseado.

Para un repaso rápido, la séptima enmienda de la WSA, firmada en enero de 2019, estableció los términos para la relación entre AMD y GlobalFoundries hasta finales de 2024. Entre otras cosas, los objetivos de compra de obleas se establecieron para los primeros tres años del acuerdo (2019-2021), y los últimos tres años se negociarán en una fecha posterior. Mientras tanto, ese acuerdo también comenzó con el desacoplamiento de AMD de GlobalFoundries, lo que permitió a AMD utilizar otras fábricas de la competencia por 7 nm y menos, mientras que GlobalFoundries siguió siendo el proveedor exclusivo de AMD para chips fabricados en nodos de 12 nm y más grandes.

El cambio final, a su vez, esencialmente termina lo que comenzó con el séptimo cambio. En lo que AMD / GloFo denominan la "Séptima Enmienda a A&R", la enmienda actualizada establece objetivos de compra de obleas para 2022, 2023 y 2024. Los detalles completos sobre estos objetivos aún no están disponibles, sin embargo, según AMD, la presentación 8-K espera que GlobalFoudnries compre aproximadamente $ 1.6 mil millones en obleas entre 2022 y 2024.

Como en el acuerdo anterior, estos objetivos son vinculantes en ambas direcciones. GlobalFoundries debe asignar una cantidad mínima de su capacidad a los pedidos de AMD, y AMD debe pagar por estas obleas independientemente de que utilicen esa capacidad o no. El acuerdo establece precios nuevos y no especificados para las obleas terminadas. Mientras tanto, AMD tendrá que pagar una parte de la diferencia a GlobalFoundries nuevamente por cualquier capacidad que AMD no utilice. GlobalFoundries también pagó por adelantado algunos de estos pedidos de 2022 y 2023, aunque el formulario 8K no dice cuánto.

Quizás la noticia más importante aquí es que el cambio reciente fuera de los requisitos mínimos para que AMD compre obleas durante los próximos tres años separará aún más a AMD y GlobalFoundries entre sí en el futuro, ya que se eliminan todas las demás obligaciones de exclusividad. Esto permite a AMD realizar pedidos en cualquier fábrica en cualquier nodo de proceso que la empresa desee en lugar de tener que utilizar GlobalFoundries para 12 nm y más.

Teniendo esto en cuenta, el impacto neto de este cambio debería ser limitado, ya que AMD ya tenía la libertad de buscar otras fábricas para nodos de 7 nm y más pequeños, lo que representará la gran mayoría de las necesidades de AMD durante los próximos tres años. Sin embargo, esto subraya cómo AMD y GlobalFoundries se están alejando lentamente a medida que GlobalFoundries ha dejado la carrera por los nodos de fabricación de última generación.

También debe tenerse en cuenta que la última WSA extiende técnicamente el acuerdo una última vez (?). La séptima enmienda anterior expiró el 31 de marzo.S t, 2024. La nueva enmienda expira el 31 de diciembreS tAparte del ajuste para el año calendario completo, actualmente no hay indicios de que AMD planee extender significativamente el acuerdo actual con GlobalFoundries. Con el final de todos los acuerdos de exclusividad, y especialmente en medio de esta crisis de chips, parece que AMD está cerrando lentamente su negocio con GlobalFoundries para chips lógicos de alto rendimiento.

Mientras tanto, sin embargo, AMD todavía tiene tres años y $ 1.6 mil millones en pedidos de obleas con GlobalFoundries. Sin lugar a dudas, parte de este pedido incluirá chips de E / S para las CPU Ryzen y EPYC de la generación actual de AMD, ya que la compañía tendrá que producirlos por un tiempo, incluso después de que hayan sido reemplazados por tecnologías más nuevas. Sin embargo, es difícil imaginar que AMD necesite más de mil millones de dólares en chips de E / S para aquellas partes que están al final de su ciclo de vida. En 2019 descubrimos que "los requisitos de AMD para un nodo tan grande (o los otros nodos especializados de GlobalFoundries) no son tan obvios en el período 2022-2024", y sigue siéndolo en la actualidad. Así que tendremos que ver para qué usará AMD el proceso de 12/14 nm cada vez más obsoleto en los próximos años.

Finalmente, GlobalFoundries también envió una breve declaración con sus pensamientos sobre el último cambio de WSA.

“Hemos trabajado con AMD durante más de una década y hemos sido clave para acelerar su negocio. Esperamos ampliar nuestra asociación en los próximos años. GF suministrará obleas desde nuestra planta Fab 8 Malta, Nueva York, reforzando el compromiso de fabricación de ambas empresas en EE. UU.

Este acuerdo brinda a AMD el apoyo que necesita para continuar su crecimiento explosivo en los mercados de servidores y computación de alto rendimiento, y demuestra el compromiso de GF de redefinir la relación fábrica-fundición y ayudar a los clientes a ganar sus respectivos segmentos de mercado. "

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