Semi-CapEx está programado para alcanzar los $ 152 mil millones en 2021, ya que el mercado está en camino a $ 2 billones para 2035

Los fabricantes de semiconductores han aumentado drásticamente su gasto de capital (CapEx) este año en respuesta a una demanda sin precedentes de chips que durará años. Ahora, el CEO de Mubadala, el principal accionista de GlobalFoundries, espera un crecimiento exponencial en las ventas de semiconductores, que alcanzará la friolera de $ 2 billones a mediados de la década de 2030.

"El negocio de los semiconductores tardó 50 años en convertirse en un negocio de medio billón de dólares", dijo Khaldoon Al Mubarak, director ejecutivo de Mubadala, en una entrevista con CNBC. “Probablemente se necesitarán de ocho a diez años para duplicar [by 2030 ~ 2031]. Y se duplicará justo después de eso, probablemente en cuatro o cinco años.

Los fabricantes de chips están en camino de gastar 152.000 millones de dólares en nuevas fábricas y equipos de fabricación este año, frente a los 113.100 millones de dólares del año pasado. Sobre una base porcentual, eso es un aumento interanual del 34%, que es el crecimiento interanual más fuerte desde 2017, cuando las inversiones de capital acumuladas de las empresas de semiconductores aumentaron un 41% anual, informa IC Insights.

Las fábricas por contrato como TSMC, Samsung Foundry y GlobalFoundries liderarán la industria en su conjunto en gastos de capital, ya que invertirán $ 53 mil millones en nuevas fábricas y equipos (35% de todas las inversiones en semiconductores en 2021).

TSMC, la fundición más grande del mundo, planea gastar entre $ 25 mil millones y $ 35 mil millones en nueva capacidad de fabricación a medida que la demanda de sus servicios alcance niveles récord. Además, la compañía se está preparando para aumentar la producción de chips con su tecnología de fabricación N3 (3nm) en 2023 y luego el nodo N2 (2nm) en 2025, lo que requerirá la compra de nuevas herramientas y la construcción de nuevas fábricas.

IC Insights espera que TSMC se convierta en el campeón de CapEx entre todos los fabricantes de chips por contrato este año, seguido de Samsung Foundry. Por el contrario, SMIC tuvo que recortar sus gastos de capital a $ 4,3 mil millones en 2021, ya que es extremadamente difícil para una empresa en la Lista de entidades de la Oficina de Industria y Seguridad de EE. UU. Obtener herramientas de empresas de EE. UU. Como Applied Materials, KLA o adquirir Lam Research. GlobalFoundries también ha iniciado la expansión de las capacidades de producción en Alemania, Singapur y EE. UU.

Mientras tanto, se espera que los fabricantes de memorias y flash gasten $ 51,9 mil millones en nuevas fábricas y equipos de fabricación este año. A medida que aumenta el uso de la memoria NAND, se proyecta que el gasto en nueva capacidad de producción flash alcance los $ 27,9 mil millones, mientras que se espera que las inversiones en la producción de DRAM alcancen los $ 24 mil millones. Curiosamente, la inversión en NAND crecerá un 13% año tras año, mientras que el gasto en DRAM aumentará un 34% año tras año.

Los fabricantes de microprocesadores (MPU) y microcontroladores (MCU), liderados por Intel, están en camino de aumentar sus gastos de capital este año a $ 23.5 mil millones, un 42% más que en 2020. hasta un 14% año tras año y continuará creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7.1% hasta 2025 cuando su volumen de ventas alcance los $ 127.8 mil millones. Por lo tanto, no es sorprendente que las empresas se estén preparando para satisfacer la demanda de sus chips en los próximos años.

Intel solo esperaba gastar alrededor de $ 19 mil millones en fondos de inversión para expandir su red de fábrica en 2021. Si bien otros proveedores de MPU y MCU tienen presupuestos de CapEx significativamente más bajos, también están aumentando sus operaciones e invirtiendo, por ejemplo, en líneas de envasado dedicadas.

La mayoría de las aplicaciones que usan procesadores o controladores altamente integrados también tienden a usar diferentes bloques de construcción lógicos, así como componentes analógicos y de otro tipo. Con este fin, los proveedores de dispositivos lógicos y analógicos / otros también están aumentando sus gastos de capital en un 40% y 41% año tras año, respectivamente, a medida que la demanda de sus productos crece rápidamente sin signos de desaceleración.

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