Tenemos silicio, pero tenemos cuellos de botella en Wi-Fi, sustratos y paneles

Uno de los comentarios más importantes sobre las fallas actuales de los semiconductores es dónde están exactamente los cuellos de botella. La interpretación tradicional de una escasez de semiconductores implica que no se puede producir suficiente silicio, pero en los últimos meses varias empresas han señalado la producción posterior al silicio, como las pruebas y el empaque, lo que está causando algunos de los problemas. Hasta donde sabemos, ninguna de las empresas afectadas por los cuellos de botella señala específicamente empresas asociadas o determinadas áreas de la cadena de suministro en las que existe un cuello de botella. Sin embargo, ha habido una serie de comentarios que se centran en envases, sustratos y productos que son películas especiales para la informática de alto rendimiento.

AnandTech Se enteró de que Michelle Johnston Holthaus, directora de ingresos de Intel, recientemente amplió las dimensiones en las que la cadena de suministro está causando la escasez de semiconductores para los socios de Intel en el evento Partner Connect 2021. Durante el evento principal como parte de una sesión de preguntas y respuestas planificada con el moderador John Kalvin (gerente general de escala y organización de socios de Intel), Holthaus explicó el comentario sobre el flujo de silicio de Intel y los cuellos de botella de la cadena de suministro para Intel y sus socios asociados.

Holthaus afirma que Intel ha duplicado su producción de silicio durante los últimos tres años para aumentar la producción de silicio a partir de sus tecnologías de proceso líderes y ha seguido invirtiendo en esta área de negocio. Sin embargo, la industria ha crecido entre un 33% y un 50% para las computadoras personales en los últimos dos años, y actualmente hay escasez de otros componentes adicionales del ecosistema, incluidos los sustratos mencionados anteriormente. Sin embargo, Holthaus también señala que los módulos de Wi-Fi y las vallas publicitarias también son parte de esta restricción del ecosistema. Aparentemente, la compañía tiene mucho silicio esperando ser empaquetado, pero los socios que buscan un conjunto completo de componentes para la integración de máquinas complejas enfrentan dificultades adicionales.

Como parte de la discusión, Holthaus destaca el enfoque de décadas de Intel para trabajar con sus socios del ecosistema de componentes para aumentar el volumen. Aunque Intel está aumentando su volumen de silicio en una cantidad tan grande, la inversión en socios del ecosistema no parece ser del mismo orden de magnitud.

Aunque Intel es un fabricante de dispositivos integrados (IDM como promueve el CEO Pat Gelsinger) y apunta a una integración vertical completa, al igual que TSMC y Samsung, Intel todavía está expuesto a los caprichos de partes de la cadena de suministro que no controla. Si bien Intel puede invertir en estas áreas de la cadena de suministro, estas deben intensificarse en consonancia con el resto del negocio de Intel. El presidente de TSMC, Mark Liu, dijo recientemente en un segmento de 60 minutos sobre la escasez actual de semiconductores que los plazos para estas inversiones son más largos de lo que la gente piensa; actualmente TSMC puede cumplir con los requisitos mínimos para sus clientes, pero la escasez durará entre 6 y 9 meses para la industria automotriz, por ejemplo.

Intel anunció esta semana una inversión de $ 3.5 mil millones en sus tecnologías de empaque 3D en Rio Rancho, Nuevo México. Sin embargo, esta línea de producción está destinada a tecnologías futuras y no se espera que esté operativa hasta finales de 2022.

Los comentarios completos de Intel CRO Michelle Johnston Holthaus se han transcrito a continuación.

El suministro ha sido un problema desde 2019, realmente desde finales de 2018. Intel ha duplicado aún más nuestra capacidad en estos años. Siempre estamos construyendo más y seguimos aumentando nuestra inversión en CapEx, como escuchó Pat. Lo real aquí es que la demanda sigue siendo fuerte y se ha vuelto aún más fuerte con COVID y la pandemia.

Hemos visto que la computadora se ha convertido en algo esencial para la forma en que las personas trabajan e interactúan a diario. No vemos ese cambio. Cada día se envían hasta más de un millón de PC. Eso es un crecimiento masivo de TAM cuando se considera dónde estábamos en 2018 y dónde estamos ahora. Ahora hemos subido de 75 a 100 millones de unidades en TAM en un período de tiempo muy corto. La buena noticia es que con nuestras inversiones en Intel y nuestro aumento de capacidad, podemos construir la matriz para entregar mucho más allá de la demanda del mercado.

Lo que estamos viendo ahora es que hay nuevos desafíos para la industria y el ecosistema con los que el resto del ecosistema de componentes no puede competir. Ya se trate de componentes, sustratos o paneles de Wi-Fi, ahora son una especie de cuello de botella para la siguiente etapa de crecimiento explosivo. Puede encontrar una CPU, pero es posible que no encuentre un panel, batería u otro componente para completar el kit.

Tenemos muchas herramientas de silicio y quiero que todos sepan que estas inversiones están dando sus frutos y ahora tenemos que trabajar en todas las piezas del ecosistema. Entendemos que estos cuellos de botella causan mucho estrés y frustración, y estamos haciendo todo lo posible para maximizar nuestra combinación y desempeño para que nuestros clientes y socios puedan entregar lo que se han comprometido a sus accionistas y socios. Pat está decidida al 100% a seguir invirtiendo.

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La imagen de arriba muestra una oblea durante el evento de lanzamiento de la novena generación de Intel.

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